In einer kleinen Hütte mitten im Wald wohnt ein alter Mann mit seinen drei Tieren, dem Hühnchen, dem Hähnchen und der bunten Kuh. Zu ihnen verirren sich nacheinander drei Schwestern. Sie werden freundlich aufgenommen. Doch so wenig umsichtig die beiden Älteren sind, so mitfühlend zeigt sich die jüngste Schwester und bewirkt damit ein echtes Märchenwunder: die Verwandlung der ärmlichen Hütte und ihrer Bewohner.